理財經理崗位職責

時間：2022-11-14 14:27:29 崗位職責我要投稿

理財經理崗位職責

　　隨著社會一步步向前發展，崗位職責在生活中的使用越來越廣泛，崗位職責具有提高內部競爭活力，更好地發現和使用人才的作用。相信很多朋友都對制定崗位職責感到非常苦惱吧，下面是小編為大家收集的理財經理崗位職責，希望對大家有所幫助。

理財經理崗位職責

　　理財經理崗位職責1

　　綜合金融客戶經理/理財規劃師/保險貸款中國平安人壽保險股份有限公司廣州市天河支公司中國平安人壽保險股份有限公司廣州市天河支公司，中國平安

　　1、年齡:20周歲-45周歲

　　2、學歷要求:大專及以上(統招):

　　3、相貌端正、身體健康:

　　4、無不良嗜好，無違法犯罪記錄。

　　5、1年以上工作經驗;有過銷售從業經驗者優先:

　　6、在人際溝通、語言表達、組織協調、等方面能力突出;

　　7、良好的心理素質和工作習慣，有責任心，能吃苦耐勞。

　　8、推廣中國平安綜合金融業務。

　　理財經理崗位職責2

　　崗位職責:

　　1、負責展廳客戶接待，汽車性能介紹及銷售;

　　2、負責展廳汽車銷售后續工作跟進，包括按揭、車險辦理、車輛保養等;

　　3、負責外圍汽車資源拓客，對接零購客戶及汽車銷售店的批發客戶資源;

　　任職要求:

　　1、能吃苦耐勞，對銷售工作有極強的興趣;

　　2、1年以上銷售崗位工作經驗;

　　理財經理崗位職責3

　　產品經理崗位職責:

　　1、負責產品需求采集、分析、篩選及管理等相關工作;

　　2、負責產品整體規劃、策略制定、實施及產品生命周期管理;

　　3、負責制定產品業務規范、業務流程，整理、完善產品文檔;

　　4、負責制訂各階段工作計劃，并進行目標分解，布置和安排各項工作有計劃開展;

　　5、分析上線產品的運營情況，提出產品改進意見，不斷完善在線產品、持續改善用戶體驗。

　　任職資格:

　　1、全日制統招本科及以上學歷，具有3年以上產品工作經驗;

　　2、熟悉互聯網金融產品設計理念及方法;

　　3、熟練掌握產品設計相關工具，如axure、visio、思維導圖等軟件;

　　4、對用戶需求能敏銳的察覺，有較強的邏輯思維能力、需求管理能力;

　　5、善于跨部門溝通和協調資源，良好的團隊協作能力、敬業精神。

　　薪酬福利:我們提供富有市場競爭力的薪酬標準和激勵方案，同時給予員工多種福利政策。

　　假期:享受國家規定的法定假期，法定年休假，公司獎勵假;

　　保險:按工資全額繳交的五險一金、商業保險，公積金比例9%;

　　專項福利:結婚禮金、生育禮金、慰問禮金;

　　其他福利:年度體檢、過節費、團隊建設費。

　　理財經理崗位職責4

　　崗位職責：

　　1、協助財務經理做好公司會計核算、報表、預算工作。

　　2、配合財務經理建立和完善財務隊伍，建立公司財務核算體系和財務監控體系，進行有效的財務內控制度。

　　3、負責協調公司財務管理、預算管理、會計核算、會計監督、審計等方面工作，努力降低成本、增收節支、提高效益。

　　4、組織財務人員執行國家有關財經法律，法規、方針、政策，監督公司遵守國家財經法令、紀律以及公司決議，保障公司合法經營，維護股東權益。

　　5、協調公司其他部門提出的財務需求，提供合規、合理的財務方案；

　　6、制定和管理稅收政策方案及程序，協調公司同銀行、稅務等政府部門的關系，維護公司利益。

　　7、掌握公司財務狀況、經營成果和資金變動情況，并及時向管理層報告。

　　8、完成財務經理授權范圍內的其他綜合財務管理工作。

　　任職要求：

　　1、全日制會計、財務管理等相關專業大學本科以上學歷；

　　2、具有至少3—5年及以上財務管理工作經驗，保險公司從業者優先；

　　3、工作上擁有高度的上進心、事業心與責任心，具備團隊合作精神，擁有突出的計劃、組織、溝通與協調能力；

　　4、對數據敏感，具備較強的數據整理與信息分析能力，能熟練運用excel、ppt軟件

　　理財經理崗位職責5

　　理財經理/投資經理/客戶經理財富共贏財富共贏集團(深圳)有限公司，大陸之星，財富共贏，共贏

　　崗位職責:

　　1.通過對高端客戶的的綜合理財需求分析，幫助客戶制訂資產配置方案、并向客戶提供專業的理財建議;

　　2.通過各類渠道，接觸并篩選有效客戶;

　　3.通過參與組織的理財沙龍和理財講座等活動的籌備工作，提升客戶轉化率;

　　4.通過持續跟進與服務，為客戶不斷提供專業的理財咨詢與服務。

　　任職要求:

　　1.本科以上學歷，但具有一定的金融專業知識，營銷、管理、金融等專業能力可適當放寬;

　　2.具有銷售經驗、券商、銀行、保險、信托工作經驗一年以上者優先;

　　3.具有豐富的金融專業知識，了解國內外投資理財市場的發展，對于該行業有自己的認識與思考;

　　4.誠實守信，為人謙虛、勤奮努力，具有高度的團隊合作精神和高度的工作熱情;

　　5.有一定客戶資源或銷售經驗者優;

　　6、有理財師、證券、基金、保險等資格證書者優先。

　　理財經理崗位職責6

　　一、應聘基本條件

　　1、遵紀守法，誠信合規，認同興業銀行企業文化，服從工作分配。

　　2.全日制本科(含)以上學歷，經濟類、金融類、財會類、法律類及信息技術類等專業優先。

　　3.應聘支行、部門負責人43周歲以下，應聘柜員28周歲以下，應聘客戶經理等其他崗位35周歲以下。

　　4.學習與過往工作表現良好，求知欲、責任心、執行力、團隊合作意識及溝通協同能力較強。

　　5、身心健康、品行端正，具有良好的職業道德，無不良從業記錄。

　　6、符合興業銀行親屬回避要求。

　　二、崗位招聘要求

　　3年以上經濟金融從業經歷，取得afp或cfp理財師資格，掌握較豐富的零售業務專業知識，熟悉銀行零售理財業務產品和流程，具有證券、投資、基金、保險、外匯等資格證優先。如取得cpb、cfp、cfa一級等資格證，具有在前述專業領域以及信托、稅務、法律等行業服務高端客戶的經驗，可擇優選錄私人銀行客戶經理。

　　理財經理崗位職責7

　　學歷專業要求:

　　金融、經濟、數學(含概率統計等專業)、物理、管理科學與工程等專業，大三及以上在讀學生

　　崗位描述:

　　1.負責理財資金的投資運用管理;

　　2.針對理財產品的收益需求尋找資產，進行組合;

　　3.參與理財產品的設計工作，根據資金市場情況給出設計建議;

　　4.負責出具理財成立、兌付業務劃款通知;

　　5.負責出具基金代銷認/申購、贖回業務劃款通知。

　　任職要求:

　　1.誠實守信，遵紀守法，品行端正;

　　2.綜合素質較高，具有較強的學習能力、溝通能力、數據分析能力、文字寫作能力和團隊合作精神;

　　3.熟悉國家經濟、金融方針政策，以及監管機構對銀行風險監控的要求，熟悉各類金融市場產品和操作流程;

　　4.了解銀行流動性風險、操作風險、市場風險管控;

　　5.獲得cpa、cfa、frm證書者優先;

　　6.具有相關實習經驗者優先;

　　7.實習期限至少3個月，每周實習4天以上。

　　理財經理崗位職責9

　　崗位職責：

　　1、開拓及維護個人中高端客戶，并與客戶建立長期良好的關系；

　　2、對客戶的綜合理財需求分析，幫助客戶制訂資產配置方案；

　　3、向目標客戶推廣信托、基金等理財產品，制定銷售方案，完成銷售任務；

　　4、負責保險、銀行、證券公司等渠道的開發和維護工作；

　　5、持續跟進與服務，為客戶不斷提供專業的財富管理咨詢與服務。

　　任職要求：

　　1、專科及以上學歷，金融學、經濟學、財務管理、市場營銷等經管類相關專業；

　　2、2年以上金融機構（銀行、信托、保險、證券、基金公司等）營銷從業經歷，具有一定行業資源、客戶資源及私人銀行理財工作經驗者優先考慮；

　　3、對金融產品、投資理財業務有一定的基礎，具有很強的學習能力；

　　4、品行端正，性格堅毅，勤奮刻苦，勇于堅持；

　　5、喜歡與人打交道，善于溝通，具有較強的團隊協作精神；

　　6、以客戶為中心，對金融行業及投資理財充滿熱忱，具備一定的溝通協調能力、客戶服務能力、產品營銷能力和敏銳快捷的市場反應能力。

　　理財經理崗位職責10

　　職責描述:

　　1、搭建及完善公司整體培訓體系，繪制培訓地圖，建立培訓管理制度;

　　2、根據公司總體對員工素質的需求，結合有關職能端和財富端的培訓需求，統籌培訓需求，制定及實施年度培訓計劃，并組織、推進和實施，對總體培訓效果進行跟蹤與反饋;

　　3、整個公司內外部培訓資料，拓展培訓渠道、整合培訓資源、管理培訓師團隊;

　　4、完善并開發相關課程，開發培訓課題，編制培訓教材，編寫培訓教案;

　　5、課程教授，并管理培訓記錄、培訓考核和培訓檔案，組織各類證書的考證和保管工作;

　　6、完成上級交辦的其他任務。

　　任職要求:

　　1、統招本科及以上學歷，3年以上培訓工作經驗，有基金從業資格證或財富管理公司相關培訓經驗優先考慮;支持過百人以上的營銷團隊的培訓，有金融行業背景，了解金融產品知識;

　　2、具有培訓課程及教案的開發能力，完善及研發培訓課程并負責推動和執行，主持會議及活動;

　　3、大型金融公司或大型互聯網、it企業經驗，具備大資管及財富管理相關專業背景優先;

　　4、具有有良好的培訓課程策劃能力和較強的溝通能力，邏輯性強，思維縝密;具有較強的文字編輯、文稿演示和表達能力;

　　5、能夠適應快節奏多變的工作環境和要求，務實、高效，具備良好的跨部門、跨條線溝通、影響和諮商能力。

　　理財經理崗位職責11

　　工作職責：

　　1、負責基于ARM9、Cortex A7/A8嵌入式系統產品內核開發；

　　2、負責基于Linux的網絡應用軟件開發與調試；

　　3、負責相關文檔撰寫。

　　任職資格：

　　1、精通Linux操作系統移植，可獨立完成啟動代碼與內核裁剪以及文件系統移植，能獨立完成設備操作系統移植；

　　2、熟悉嵌入式系統外設工作原理，能獨立完成外擴設備Linux驅動實現，能獨立進行外設軟、硬件驅動調試；

　　3、精通C/C++語言，熟悉軟件開發流程，項目管理經驗豐富，精通Linux下腳本編程、能熟練使用shell、python等腳本語言；

　　4、精通Linux平臺下網絡編程、熟悉TCP/IP，802.11，GPRS，WCDMA，LTE，藍牙等協議棧基本原理，熟悉MQTT協議；

　　5、有物聯網終端產品開發經歷，有海外產品開發經歷；

　　6、有硬件設計經歷或工程機械相關產品開發經歷者優先。

　　理財經理崗位職責12

　　崗位職責:

　　1.組織建設團隊，創造良好的團隊氛圍;

　　2.收集區域市場信息為上級提供決策支持;

　　3.按領導要求對客戶滿意進行跟蹤回訪;

　　4.對客戶介紹產品及相關政策;

　　5.執行上級領導交代的其他工作。

　　任職條件:

　　1.大專及以上學歷，金融、經濟、企業管理相關專業;

　　2.相關行業2年以上工作經驗;

　　3.熟悉金融行業和各類金融產品;

　　4.有良好的道德品質和職業操守。

　　理財經理崗位職責13

　　1、負責公司產品的推廣工作。

　　2、負責客戶的信息反饋及管理工作。

　　3、負責相應客戶的開發及維護工作。

　　4、負責相關業務的市場調查工作。

　　5、負責客戶的服務工作。

　　6、積極參與公司組織的各項培訓，努力提高自身的綜合素質和展業能力。

　　7、保守公司商業機密。

　　8、完成領導交辦的其他工作。

　　理財經理崗位職責14

　　崗位職責：

　　1、負責對理財產品等簽訂的檔案（部分為英文版本）進行數據校驗；

　　2、合同的掃描整理；

　　3、協助理財經理處理其它事務性工作。

　　崗位要求：

　　1、統招全日制大專以上學歷，金融、經濟類相關專業優先考慮；

　　2、處事細心謹慎，溝通協調能力較好，工作主動性強；

　　3、英語四級以上或有相關工作經驗者更佳。

　　理財經理崗位職責15

　　理財營業部經理角色是營業部經營管理的直接領導者、組織者、管理者；是核心競爭力項目執行的關鍵。營業部經理主要承擔營業部的經營管理、營銷管理、優質客戶關系的管理等工作。

　　1、根據團隊的業績指標，負責制定、帶領和實施營銷計劃，完成預定指標；

　　2、對營銷團隊負責，做好營銷團隊的管理工作；

　　3、負責對營銷團隊的招募與甄選、指導與管理。

　　4、控制服務質量：整體掌握本團隊優質客戶的開發和關系維護工作，定期調查分析客戶特別是優質客戶的需求，保證服務質量，保持與優質客戶的關系，提升客戶的滿意度。

　　5、績效管理：每日營業結束前，掌握營業當天業務開展情況；明確每個各員工業績評價考核辦法，統計并核實、確認各項考核指標；發掘各員工的優勢，合理安排工作崗位，采取人性化管理，幫助員工提升個人價值，提升員工對公司的滿意度。

　　6、本制度解釋權歸總經理。

　　7、本制度自董事長簽發之日起實施。

　　理財經理崗位職責16

　　1、負責公司的基金產品銷售推廣工作，挖掘個人客戶與機構客戶，維護投資人關系；

　　2、建立各種渠道，負責基金渠道的開拓、維護及服務；執行實施渠道銷售全過程（直銷、機構渠道等）；

　　3、匯總客戶信息和金融市場最新資訊、對基金整體營銷策略、產品服務、售后客戶管理提出建議；

　　理財經理崗位職責17

　　1、按照公司要求進行展業，負責客戶的開發和維護，對公司提供的展業渠道資源進行良好維護；

　　2、負責為客戶提供日常服務和全方位的證券金融服務，實現客戶資產的保值增值；

　　3、熟悉各種金融產品，負責向目標客戶銷售公司的金融產品；

　　4、積極參與和完成公司及團隊的各項活動與業務指標；

　　5、完成領導交辦的其他事宜。

　　理財經理崗位職責18

　　（1）負責開拓新的高端私人財富客戶，提升潛力客戶及客戶總資產；

　　（2）負責原有高端私人財富客戶存量資產的.維護；

　　（3）負責了解客戶個性化產品和增值服務需求，深入經營私人銀行客戶，挖掘客戶綜合金融需求并匹配解決方案；

　　（4）為私人財富客戶提供良好的售后服務；

　　（5）完成公司交辦的其他各項工作。

　　理財經理崗位職責19

　　1、貴賓理財經理分支行貴賓理財經理和分行鉆石客戶經理兩類；

　　2、承接和維護支行分層經營的移交客戶，保持客戶資產規模并取得增長，增加營收、提高客戶忠誠度，支行的貴賓理財經理應定期將鉆石及以上客戶移交給分行鉆石客戶經理和私行金融顧問經營；

　　3、通過MGM和自拓增加財富客戶，促進潛力客戶升級；

　　4、以客戶為中心，不斷挖掘和滿足客戶需求，為客戶提供個性化的投資建議和理財方案，實現客戶財富的保值增值；

　　5、全方面滿足客戶需求，開展交叉銷售，以資產配置方式向客戶銷售銀行和集團各子公司金融產品，促進客戶升級；

　　6、積極配合和參與財富團隊管理，提供合理化建議，保持積極向上的團隊氛圍；

　　7、貫徹合規及風控制度要求，確保業務品質及合規。

　　理財經理崗位職責20

　　1、負責公司的基金產品銷售推廣工作，挖掘個人客戶與機構客戶，維護投資人關系。

　　2、建立各種渠道，負責基金渠道的開拓、維護及服務。執行實施渠道銷售全過程（直銷、機構渠道等）。

　　3、匯總客戶信息和金融市場最新資訊、對基金整體營銷策略、產品服務、售后客戶管理提出建議。

　　理財經理崗位職責21

　　1、通過對高端客戶的綜合理財需求分析幫助客戶制定資產配置方案并向客戶提供投資建議，實現顧問式的私人資產配置服務。

　　2、有相對成熟的客戶來源渠道，開發拓展高凈值客戶，并對客戶和渠道進行維護和業務推進。

　　3、負責銷售公司的基金等金融產品，向客戶提供專業理財規劃與投資建議。

　　4、負責市場信息的收集和分析，提高綜合業務能力。

　　5、持續跟進與服務，為客戶不斷提供專業的理財咨詢與服務。

　　6、完成領導交辦的其他任務。

　　理財經理崗位職責22

　　1.針對公司理財產品，進行潛在客戶開發，為客戶建立、提供專業的資產管理咨詢服務。

　　2.負責貴賓客戶的維護，為貴賓客戶提供專業化的理財服務工作。

　　3.根據客戶反饋，向公司提出產品及流程優化建議。

　　4.完成團隊經理制定的銷售目標。

　　5.根據團隊經理的要求按時保質完成銷售報告。

　　理財經理崗位職責23

　　崗位職責：

　　1、根據公司戰略，負責公司模擬駕駛APP產品的規劃和設計；

　　2、市場及行業分析，客戶需求分析，競爭對手分析；

　　3、參與制定產品目標、運營流程、系統需求等，及產品需求文檔的編寫，產品原型制作；

　　4、熟練運用制作產品原型及產品流程圖的工具（Axure，Viso等）。

　　5、組織協調業務部門和其他部門共同進行產品開發工作，管理產品開發進度；

　　6、進行產品驗證及產品發布后的用戶反饋信息收集，并對產品培訓及實施相關同事的工作給予支持；

　　7、關注產品的日常運營問題，提出解決方案并持續改善產品

　　任職要求：

　　1、本科及以上學歷，計算機、電子商務等相關專業；

　　2、3年以上互聯網產品設計經驗；

　　3、能適應加班和出差等工作。

　　理財經理崗位職責24

　　1、負責p2p平臺客戶的開發、拓展和維護；

　　2、積極完成高端有效客戶的積累，提升客戶的忠誠度；

　　3、完成運營經理制定任務目標，根據銷售經理的要求按時保質完成銷售報告。

　　4、根據公司理財產品特點，通過多種模式、渠道和市場活動，開發潛在有效客戶，分析客戶的理財需求，幫助客戶制定資產配置方案并提供理財建議；

　　5、定期做客戶回訪，做好老客戶維護和再開發；

　　6、完成銷售經理制定的銷售目標、負責對公司理財產品進行全力宣傳、推廣、銷售；

　　7、對客戶咨詢提供專業的答復，并向客戶介紹自己產品的優勢；

　　8、根據一線工作了解到的客戶反饋，向公司提出產品及流程優化建議。

　　9、負責公司金融產品的銷售及推廣；

　　10、完成公司規定的銷售指標；

　　11、通過各種渠道開發和維護新老客戶；

　　12、負責銷售區域內銷售活動的策劃和執行，達成銷售任務。

　　13、發展新客戶，為客戶提供理財咨詢；與客戶建立良好關系。

　　14、針對公司理財產品，為客戶量身提供合適的財富規劃建議。

　　15、負責p2p理財產品銷售，根據市場營銷計劃，完成部門指標。

　　16、負責p2p平臺開發拓展高端客戶資源，對高端私人客戶的維護，滿足客戶的理財需求，為客戶制訂資產配置方案并向客戶提供投資建議；

　　17、積極完成高端有效客戶的積累，提升客戶的忠誠度；

　　18、負責高凈值客戶維護提升工作，為高凈值客戶提供專業化的理財服務工作；

　　19、負責對銀行、證券公司、保險公司和理財顧問公司等營銷渠道的開發與維護；

　　20、根據一線工作了解到的客戶反饋，向公司提出產品及流程優化建議；

　　21、完成公司制定的銷售目標。

　　理財經理崗位職責25

　　1、負責理財高凈值客戶的開發服務及維護，尋找高凈值理財客戶機構理財者等合格投資者，為合格投資者提供全方位的理財規劃服務;

　　2、拓展募集渠道金融機構第三方機構或個人，尋找高凈值理財客戶機構理財者等合格投資者;

　　3、通過對高端客戶私人及機構的綜合理財需求分析，幫助客戶制訂資產配置方案并向客戶提供投資建議;

　　4、能夠有較完整的私募類產品跟蹤反饋的習慣，具備較為良好的專業素養與職業情懷;

　　5、對財富管理行業有獨特客觀的敏感性及解讀能力。

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