資產配置崗位職責

時間：2023-03-13 13:23:04 崗位職責我要投稿

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資產配置崗位職責

　　在充滿活力，日益開放的今天，越來越多人會接觸到崗位職責，崗位職責是組織考核的依據。大家知道崗位職責的格式嗎？以下是小編幫大家整理的資產配置崗位職責，僅供參考，歡迎大家閱讀。

資產配置崗位職責

資產配置崗位職責1

　　1、建立事前算贏的`流動性管控體系，推動資金頭寸管理的大數據顯示;

　　2、在資金流動性支持下，合理配置信貸規模，統籌規劃貸款投放進度和產品分布;

　　3、建立和完善貸款定價管理體系，優化資產配置規則，提升資金使用效率和融資成本;

　　4、實時監測信貸投放，事前算贏信貸類資產收入目標，動態顯關差;

　　5、嚴格按規定及時報送貨幣信貸運行評估表、貨幣信貸監測分析系統報表等;定期完成貨幣信貸政策執行情況報告及人行下發的各類信貸報告;

　　6、完成上級領導交辦的其他工作。

資產配置崗位職責2

　　1、針對公司各類配置產品(國內外保險類，pe/vc類，并購類，固收類，信托類，債券類，公募/私募基金類，海外置地，海外移民，海外基金/債券類等)進行高凈值客戶開發和維護，為高端客戶提供專業的私人全球資產配置和財富管理服務;

　　2、通過參與公司的投資沙龍、高端論壇、市場活動、家族峰會等活動，提升客戶轉化率，對已開發的'客戶進行定期維護和回訪，開發客戶潛力，并發掘新客戶資源;

　　3、根據客戶的資產規模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析，出具專業的資產配置方案，推薦合適的金融產品;

　　4、通過調整各種金融產品比重達到資產的合理配置，使客戶的資產在安全、穩健的基礎上保值升值;

　　5、定期與客戶聯系，報告理財產品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務、理財產品及金融市場動向，維護良好的信任關系，并通過持續跟進與服務，為客戶不斷提供專業的投資咨詢與服務

資產配置崗位職責3

　　1.經過公司全方位的培訓后，參與團隊開拓市場的工作，根據客戶要求提供全方位資產管理咨詢；

　　2.為中高端客戶群體提供一對一的'私人理財服務，對客戶的理財需求做出詳細分析并為客戶量身定制全面的資產管理方案，實現資產增值；

　　3.協助團隊拓展市場業務，完成個人及團隊業績指標；

　　4.參與團隊初級管理制度并監督實施。

資產配置崗位職責4

　　1.根據公司戰略規劃制定產品銷售策略和銷售計劃，帶領團隊完成銷售業績;

　　2.負責銷售團隊人員的招聘和培養，提升團隊的'專業素質和客戶服務水平;

　　3.帶領團隊開拓市場，及時了解客戶需求，并提供專業的理財規劃和投資建議;

　　4.健全團隊規章制度，定期檢視團建成果和銷售業績，及時反饋前線需求與意見;

　　5.分析市場環境和行業政策，向公司提供專業化建議，提升公司發展質量;

　　6.根據行業發展，依托公司產品，維護客戶關系，不斷開拓業務范圍。

資產配置崗位職責5

　　1、為社會各階層人士及其家庭在保險領域提供保險理財規劃及財務風險管理規劃;

　　2、為企業、集團、特定行業等提供團體保險的規劃;

　　3、協助客戶分析財務狀況，并制定全套保險/理財方案;

　　4、協助上級主管管理營銷團隊，按照公司的.標準組建業務團隊，管理、督導、培訓、激勵隊伍;

　　5、為客戶提供優質的保險售后服務，協助他們逐一實現家庭和單位理財目標(如理財投資、意外&健康家庭風險管理、養老及子女教育金規劃、資產保全&傳承、境內外稅費合理規避)。

資產配置崗位職責6

　　1、完善資產配置理論體系及財富保全與傳承理論體系；

　　2、研究國內外政策法規，完善資產配置、財富保全與傳承操作實務；

　　3、建立資產配置模型，根據使用反饋進行優化；

　　4、建立財富傳承相關機構合作；

　　5、配合理財人員進行資產配置及財富傳承方案設計；6、參與客戶講座及公司內部培訓；

資產配置崗位職責7

　　1、建立事前算贏的流動性管控體系，推動資金頭寸管理的大數據顯示;

　　2、在資金流動性支持下，合理配置信貸規模，統籌規劃貸款投放進度和產品分布;

　　3、建立和完善貸款定價管理體系，優化資產配置規則，提升資金使用效率和融資成本;

　　4、實時監測信貸投放，事前算贏信貸類資產收入目標，動態顯關差;

　　5、嚴格按規定及時報送貨幣信貸運行評估表、貨幣信貸監測分析系統報表等;定期完成貨幣信貸政策執行情況報告及人行下發的.各類信貸報告;

　　6、完成上級領導交辦的其他工作。

資產配置崗位職責8

　　2、通過參與公司的投資沙龍、高端論壇、市場活動、家族峰會等活動，提升客戶轉化率，對已開發的客戶進行定期維護和回訪，開發客戶潛力，并發掘新客戶資源;

　　3、根據客戶的資產規模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析，出具專業的資產配置方案，推薦合適的金融產品;

　　4、通過調整各種金融產品比重達到資產的`合理配置，使客戶的資產在安全、穩健的基礎上保值升值;

資產配置崗位職責9

　　1.根據公司戰略規劃制定產品銷售策略和銷售計劃，帶領團隊完成銷售業績;

　　2.負責銷售團隊人員的招聘和培養，提升團隊的.專業素質和客戶服務水平;

　　3.帶領團隊開拓市場，及時了解客戶需求，并提供專業的理財規劃和投資建議;

　　4.健全團隊規章制度，定期檢視團建成果和銷售業績，及時反饋前線需求與意見;

　　5.分析市場環境和行業政策，向公司提供專業化建議，提升公司發展質量;

　　6.根據行業發展，依托公司產品，維護客戶關系，不斷開拓業務范圍。

資產配置崗位職責10

　　1.開發高凈值客戶，完成公司發行各類投資項目募集工作；

　　2.向客戶推介資管計劃，私募基金，等受證監會監管的正規金融理財產品，

　　3.對客戶的綜合理財需求分析，幫助客戶制訂實施資產配置方案；

　　4.持續跟進與服務，制定銷售方案，完成銷售目標；為客戶不斷提供專業的'財富管理咨詢

資產配置崗位職責11

　　1、完善的培訓系統:包括基礎的財務策劃顧問培訓課程，以及為業務主管設計的友邦卓越經理人培訓課程;包括專業知識的培訓，團隊管理的培訓、卓越經理人培訓等并有完善的透明的晉升休系。

　　新人有8天的體驗學習:學習津貼1000元，簽約后最長有18個月的展業責任津貼;開始12月最高責任津貼有10000元/月，后6月最高責任津貼有8000/月;入職一年半的責任津貼最高共有16.9萬;優秀新人入司18個月即使沒有晉升，只要每月達到最高津貼標準，年收入都可達到36萬左右，所有津貼制度完整的'寫進了每位新人的代理合同中，承諾必踐行。

　　2、營銷員收入:首年傭金傭、新人津貼、新人推薦獎金、季度業績獎金、年終業績獎金、年度續保獎金、營銷員長期服務獎金、以及組織管理收入，包括每月業績獎金、每月津貼、輔導津貼、增員津貼、晉級津貼、育成獎金、年終業績獎金、特別津貼等;

　　3、特別雙百萬獎金: 1.在10年內達成5次mdrt及1次cot，可獲得100萬獎金;2.在10年內晉級到資深業務總監可獲得100萬獎金。

　　4、意外傷害及身故保障計劃:業務主管管理基金、醫療福利計劃;生育補貼及養老公積金等。

　　5、每年業務競賽有海內外旅游至少各一次的機會;

資產配置崗位職責12

　　1、具有1年以上銷售經驗，能經過公司培訓，通過各種渠道和公司或個人高凈值客戶聯系，轉化為公司的客戶。

　　2、銷售公司的優質基金，fof，股權等產品，為客戶留學服務，以及購買海外房產和海外保險的'服務

　　3、參加公司舉辦的各種客戶活動，服務好新老客戶。做好自己的黃金人脈積累。

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