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2016煤炭開采行業調查報告
8月4日,鋼鐵煤炭行業化解過剩產能和脫困發展工作部際聯席會議召開并通報,今年1-7月,全國鋼鐵和煤炭產能分別壓減了2126萬噸和9500多萬噸,完成了各自全年任務量的47%和38%,去產能任務均未過半。此外,為推進企業兼并重組和減量置換辦法,發改委日前印發了發揮先進產能促進煤炭行業轉型升級的意見。在明確的信號下,近期各地政府加快了去產能的力度,部分省份已編制并上報去產能項目及時間進度表,國家發改委也于8月11日通報了目前煤炭去產能工作開展情況。
目前,北京、河北、山西等21個地區已全面啟動去產能工作,并部分完成了退出任務。目前進度較為領先的省份為湖南、江蘇、山東和山西等,四省分別已完成了全年任務量的82.90%、78.20%、71.32%、61.50%,完成規模共計占全國已完成任務量的50%左右,在去產能工作中起到了重要作用。內蒙古、福建等地煤炭去產能工作剛剛啟動。值得一提的是,不少省份把任務的大頭放在了年底,各地四季度安排煤炭去產能任務量占全年的50%以上,其中12月占1/3以上,這與在重慶現場會上提出的前11個月基本完成任務的進度要求差距甚遠。山西、內蒙古、黑龍江、福建、江西、廣西、四川等省區將大部分去產能任務安排在4季度完成,年底集中趕進度的現象十分突出,今年完成去產能計劃任務仍具一定風險。總體而言,下半年化解產能目標規模較重,進度緊張,任務仍艱巨。
上半年去產能任務最大問題是進展緩慢,前7個月只完成了目標任務的1/3多一點,特別是7月退出產能不到1000萬噸,這個工作進度明顯滯后于時間進度,與黨中央、國務院的要求差距很大。顧慮到經濟增長思想認識不到位、經驗辦法不足且畏難情緒重、以及價格變化影響是進展緩慢的主要原因。此外,中央獎補資金于5月底剛剛下發至各地方政府和中央企業,在一定程度上也延緩了今年上半年的去產能進度。但鋼鐵煤炭價格上漲主要是去產能和減量化生產預期的作用,上半年煤鋼消費仍在下降,產能嚴重過剩的基本面沒有變。目前國家多次召開會議三令五申化解產能工作的重要性,明確嚴格去產能的決心和信心毫不動搖,信號作用顯著,下半年限產工作開展力度將更強。
以時間進度來衡量工作進度,每月“三報”。
發改委日前通報去產能進度時要求,在完成進度上,各地不能以簽訂責任書為時間節點來衡量去產能的進度,而是以時間進度來衡量工作進度,要逐月上報并督查去產能進度。為避免出現年底突擊趕進度的情況,各地區必須把任務往前排,要爭取11月底以前全面完成全年煤炭去產能任務。上述要求歸納起來,即為每月“三報”,即每月5日前各地要報進度、報計劃、報執法檢查結果。各地區應當明確責任人,落實好每月“三報”,以便全面準確適時地把握進度,更加將去產能行動充分夯實在下半年各月中。
確保8月上旬把責任和任務壓實到位,限產政策毫不放松。
種種信號顯示,接下來限產政策更加嚴格。8月4日的部際聯席會議要求8月上旬要把責任和任務壓實到位,按時如實上報進度,各地要嚴肅認真兌現責任書承諾。要繼續嚴格控制新增產能,堅決查處各種形式違法違規問題,落實月度報告通報制度,切實做好職工安置、債務處置和獎補資金使用等。總體上,會議對目前去產能工作的目標、期限、進度、質量與責任落實都提出了要求。目標上,要確保只減不增,全部完成;期限上,只能提前,不可違期;進度上,按月上報,公開通報;質量上,嚴防弄虛作假;責任落實上,要明確到地方、企業、責任人。限產政策將從更全面的角度細化切入,多維度嚴控產能,政策難放松。
去產能中發揮先進產能作用,促進行業轉型升級。
日前發改委發布的《發揮先進產能作用的意見》要求各地要全力落實落后產能應退盡退、先進產能不承擔去產能任務、其他產能按比例去產能的原則,先進產能可從各地去產能基數中適當扣除。先進產能認定工作由各省(區、市)煤炭行業管理部門組織申報和初評,主要圍繞機械化程度、資源利用率、安全程度、能耗環保和質量五大標準進行評定。同時有關部門將研究出臺相關鼓勵政策,為先進產能的發展創造更加有利的環境,爭取通過3~5年努力,全國先進產能的比例達到60%以上。預計此舉通過落后產能向先進產能的置換作用,可推動煤炭行業向優質高效化邁進,有利于從質上帶動煤炭行業脫困升級。
下半年去產能進程將提速,持續看好煤炭供給側改革推進。
煤鋼行業脫困部級聯席會議的召開更加強調了嚴格推進去產能各項措施的決心,結合之前提出今年11月底前完成任務的要求,改革進入全年最大力度。各省后續將陸續披露任務分解目標和進度安排表完畢,將引導退出產能將快速出清,煤炭行業化解產能進程將加速,而先進產能作用的發揮將從質上改變目前煤炭行業安全系數較低、環保程度與技術含量仍有待提高的局面。目前階段尚未到政策微調期,接下來9-10月份焦煤旺季、10-12冬儲煤時節到來,未來3個月可能是煤炭供給最緊張時刻。產能的加劇收縮會使庫存偏低、供需失衡的狀況大概率維持,供給不放松,配合下半年1.8億噸去產能目標,后續煤炭價格將在去產能、276嚴格執行并繼續推廣、產業鏈低庫存、旺季等因素支撐下繼續攀升,將為四季度用煤高峰期煤炭市場持續回暖提供有力支撐。在推薦配置上,建議繼續關注我們的核心組合:西山煤電、陜西煤業、兗州煤業、*ST神火、盤江股份、冀中能源、陽泉煤業、潞安環能。
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