壽險人管工作總結

時間：2024-08-08 03:10:57 工作總結我要投稿

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壽險人管工作總結

　　20xx年已經結束,在整年中,本人根據個人業務部工作要求，配合個人業務部各項工作的開展以及人事管理工作的完善及執行，具體總結如下:

壽險人管工作總結

　　第一、本職工作：

　　對個險部組織的人力，營銷人員的檔案、文件、收入、品質及日常事務進行管理。

　　第二、主要職能：

　　(1)負責對各級營銷組織的人力狀況進行統計，及時上報有關部門;

　　(2)對營銷人員的業務績效進行統計，并對符合轉正、晉升、降級者予以進行相應的職級變動;

　　(3)核發各級營銷人員的傭金、津貼、各項獎勵和扣罰;(4)發放、管理《保險代理資格證書》;

　　(5)配合有關規定，發放《個人代理人展業證書》;(6)定期簽訂《個人代理保險合同》、《培訓協議》;(7)審核、辦理業務員離司手續;

　　(8)辦理營銷人員的意外險、醫療險及養老險手續并協助理賠;

　　(9)定期分析人力構成、收入狀況，及時上報有關部門，積累數據，為營銷隊伍發展提供建設性意見;

　　(10)對業務人員檔案、《保險代理人資格證書》、《展業證書》等進行管理;(11)審核、辦理業務人員入司手續;

　　(12)受理營銷人員、客戶的投訴，并對投訴做出處理;(13)業務人員的日常事務管理;

　　(14)協助其他部門、科室完成相應工作。

　　第三、兼管職能：

　　參與個險部各項集體活動的組織、服務工作。

　　第四、具體工作：

　　【1】、考核管理

　　(1)負責全轄壽險個人代理人有關任免、考核、調動與獎懲等工作的執行;(2)管理制度、工作流程的細化、改進和完善;

　　(3)對營銷主管進行相關規定尤其是《基本法》的定期不定期培訓，培訓應本著樹立參訓人員對制度的信任及公司信任度的觀念，宣導內容要積極向上，多分析優勢，幫助建立“基本法是最好的，制度是最好的”這樣的理念;

　　(4)考核做到：考核前提前預警，考核時公正、公平，考核后嚴格執行考核結果，真正做到“有法必依，執法必嚴”;

　　(5)報表分析詳實有效，并做到定期分析，按期下發，真正起到表報分析的作用，為業務、增員提供指導性意見;

　　(6)嚴格按總、分公司要求對報批資料進行審核并報批，同時做好相關檔案的管理;

　　【2】、人員管理

　　(1)負責應聘人員有關手續檔案信息的辦理;(2)營銷人員人事檔案管理、數據的維護及整理;(3)入司人員基本信息的審核、登錄;(4)變動資料的登錄及歸檔(含部組變動、職級變動、人員離職、增員關系、育成關系、輔導關系的維護);

　　(5)協助組訓人員的有關工作;

　　(6)組織《保險代理合同》、培訓協議的簽訂;

　　(7)根據相關規定對《保險代理人資格證書》、《保險代理人展業證書》、《新產品銷售證書》及《培訓學員證》的核發、管理;

　　(8)審核、辦理業務員離司手續及離司檔案的維護、管理;

　　(9)協助培訓科(人員)組織業務人員參加保險代理人資格考試報名、復習工作;(10)按分公司要求匯總和上報人力狀況數據;

　　【3】、傭金管理

　　(1)按月計算業務人員當月應得的直接傭金(含新、續保傭金);

　　(2)按月計算業務人員當月應得的各項津貼(含崗位津貼、管理津貼、育成津貼、增員津貼、增員獎金等);

　　(3)計算編錄業務人員業績獎金及其他獎勵;

　　(4)營銷員醫療保險和意外傷害保險等福利保障的實施和管理;

　　(5)根據組訓人員提供的當月個人營銷員考勤記錄，計算相關個人營銷員當月的扣款;

　　(7)按月計算營銷員當月總計應得傭金(含直接傭金、各項津貼、獎金、扣款)，并報計財部、下發營銷部;

　　(8)配合公司計財部完成傭金發放工作;(9)業務人員工資卡管理;

　　(10)全轄各業務人員傭金計算問題的答疑及全轄營銷人事系統數據的維護。

　　【4】、品質管理

　　(1)記錄營銷員日常獎懲信息，品質管理信息，并按月匯總，將匯總結果書面提供給分公司和個險部領導;

　　(2)受理業務人員品質投訴，記錄受理日期、處理過程、處理結果，并存檔;(3)對提請投訴之客戶進行受理;

　　(5)受理客服部客戶信息反饋并做出處理提供至客服部;(6)歷史遺留的違紀違規人員;(7)協助追繳挪用侵占保費;E、部門安排的其他工作。

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