理財顧問工作職責

時間：2023-08-14 09:16:15 工作職責我要投稿

理財顧問工作職責[匯總15篇]

理財顧問工作職責1

　　1、負責為客戶提供理財咨詢、建議服務，制定相應的投資組合和策略

　　2、負責為客戶提供完善的`理財計劃及信息咨詢

　　3、負責根據客戶的委托，幫助客戶實施理財計劃

　　4、負責對公司理財產品能夠全力宣傳、推廣、銷售

　　5、負責為重要客戶需求提供理財咨詢，制定合理的財務計劃

　　6、負責維持重要客戶關系，通過與客戶溝通，及時調整客戶的財務安排

理財顧問工作職責2

　　1. 根據崗位銷售目標，有計劃的完成銷售任務；

　　2. 用專業的金融知識對客戶進行影響，并促成簽單；

　　3. 積極參與籌劃公司、部門舉辦的'相關市場活動；

　　4. 能夠獨立開發拓展高凈值客戶，找到客戶理財需求，將潛在客戶轉變為意向客戶，并最終成交；

　　5. 負責維護客戶關系，回訪新老客戶，為客戶提供專業的財富管理咨詢服務；

　　6. 進行客戶分級管理，針對不同級別客戶，能夠運用專業知識進行影響和傳遞理財概念，最終促成簽單；

　　7.定期建立和維護客戶信息檔案。

理財顧問工作職責3

　　1、開拓及發展機構客戶和高凈值個人客戶，了解客戶的財務狀況，研究分析客戶財富管理需求，幫助客戶確定理財目標；

　　2、了解客戶的財務理財目標及和可承受的風險水平后，策劃出對應的投資組合；

　　3、根據全面的客戶需求報告，量身定制投資理財方案；

　　4、向客戶詳細闡述制定投資方案的'根據，與客戶充分溝通，達成一致；

　　5、處理客戶咨詢、建議及投訴，維護好客戶關系，管理客戶資料；

　　6、歡迎對金融行業感興趣的求職者，有無經驗均可。

理財顧問工作職責4

　　1.根據客戶的理財需求，提供專業的理財建議及制訂全球化的'資產配置方案

　　2.根據公司銷售目標拓展客戶渠道，達成個人業績目標

　　3.參與公司與合作機構組織的市場推廣與培訓活動,以及通過人脈拓展和社會資源,有效開拓目標市場和客戶

　　4.定期回訪客戶，挖掘客戶進一步的資產配置需求，創造客戶轉介機會

　　5.完成工作報告及相關的業務匯報工作

理財顧問工作職責5

　　1、緊密接觸市場，及時反饋市場及客戶信息；與客戶進行溝通，建立良好的長期合作關系；

　　2、定期接受免費的專業金融知識輔導、儲備干部培訓和講座；服從管理，依法合規完成各項工作，維護公司良好的社會形象與信譽；

　　3、負責根據客戶的.要求，給客戶提供專業的個人、家庭財務規劃知識咨詢和服務；

　　4、根據客戶的資產規模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析，出具專業的理財計劃方案，推薦合適的理財產品。

理財顧問工作職責6

　　1、負責開拓目標市場，根據并分析客戶的需求制定合理的理財產品，提供投資咨詢服務。

　　2、分析客戶的理財需求，幫助客戶制定資產配置方案并提供理財建議

　　3、負責與客戶進行業務聯絡和溝通，維護客戶關系

　　4、收集并整理客戶信息，根據客戶需求，提供具體解決方案

　　5、負責客戶回訪,及時掌握客戶需要,了解客戶狀態。

　　6、通過各類渠道，接觸并篩選有效客戶；

　　7、通過參與組織的理財沙龍和理財講座等活動的籌備工作，提升客戶轉化率；

　　8、分析高端私人客戶的的`綜合理財需求，幫助客戶制訂資產配置方案并向客戶提供投資建議.

　　9、通過持續跟進與服務，為客戶不斷提供專業的理財咨詢與服務。

理財顧問工作職責7

　　1、依法合規開發及維護客戶，開拓、維護營銷渠道，及時有效地回應渠道、客戶的咨詢及反饋

　　2、加強客戶、新資產營銷拓展工作，持續提升營銷業績；

　　3、了解客戶風險偏好，向客戶推薦公司及營業部提供的適當金融產品，積極完成公司各類金融產品銷售任務；

　　4、根據營業部安排，有效落實各項客戶服務工作，提升客戶營業部服務質量。

理財顧問工作職責8

　　1.依托公司提供的客戶資源以及業務的需求，對新老客戶進行開發和維護；

　　2.根據客戶的理財需求，合理地為客戶提供資產配置方案及專業的理財咨詢服務；

　　3.收集并及時處理客戶的.反饋意見，為客戶解決問題、提供更為優質的金融服務；

　　4.關注金融市場的動態，主動地為新老客戶提供理財服務。

理財顧問工作職責9

　　1、開發中高端客戶，與客戶建立長期良好的關系；

　　2、對客戶的綜合理財需求分析，幫助客戶制定資產配置方案；

　　3、向客戶推介基金等產品，制定銷售方案，完成銷售目標；

　　4、持續跟進與服務，為客戶不斷提供專業的.財富管理咨詢；

　　5、及時了解客戶反饋，向公司提出產品及流程優化建議。

理財顧問工作職責10

　　1、負責拓展銷售渠道，開發新的城市渠道，主要是尋找潛在的.代理合作；

　　2、負責維護銷售渠道，維護老客戶；

　　3、負責收集市場信息和客戶建議，向客戶傳遞公司產品與服務信息；

　　4、負責向客戶提供與業務相關的服務工作；

　　5、負責組織并策劃高級營銷活動，開發高端客戶

　　6、負責為客戶提供各種綜合性咨詢服務；

　　7、負責完成銷售任務目標；

　　8、遵循公司政策，程序和運行機制，確保公司政策包括誠信合規政策的貫徹；

理財顧問工作職責11

　　1、通過對高端客戶的綜合理財需求分析，幫助客戶制定資產配置方案并向客戶提供投資建議；

　　2、熟悉各類高凈值客戶的開發方式，有相對成熟的客戶來源渠道，通過高端渠道積累客戶資源；

　　3、通過人脈拓展、商業合作、理財沙龍等方式，有效拓展新客戶；

　　4、通過持續跟進與服務，為客戶不斷提供專業的`理財咨詢與服務，提高客戶忠誠度。

理財顧問工作職責12

　　1、主動回訪公司老客戶，維護客戶關系；

　　2、與客戶建立良好的，熟悉及挖掘客戶需求，并對客戶進行講解和活動邀約；

　　3、具備一定的溝通協調能力，針對公司現有的.客戶進行營銷，讓客戶了解到最新的產品，做好銷售工作和售后公司；

理財顧問工作職責13

　　（1）通過各類渠道開發理財、股票、基金等客戶，并做好專業的客戶服務工作;

　　（2）深入了解并發掘客戶需求，為客戶提供個性化的投資咨詢服務；

　　（3）全面了解、分析客戶資產狀況、風險偏好和風險承受能力等信息；

　　（4）充分運用公司的.產品和服務，為客戶提供相關金融產品的咨詢服務；

理財顧問工作職責14

　　1、做好日常客戶服務及維護工作，負責金融產品、服務產品、期權及其他創新業務產品銷售及新客戶拓展工作；

　　2、協助區域總監做好以下工作：策劃客戶服務活動及營業部推廣方案，制定理財產品等不同產品類型的銷售方案，推動活動方案、產品銷售方案的實施，對客戶服務活動及各類產品銷售情況進行總結分析，并不斷進行完善和改進；

　　3、熟練掌握公司的理財產品，學習客戶服務技巧，不斷提升專業知識及服務能力；

　　4、關注同行業客戶服務方法、手段和技術的動態，提出客戶服務工作的'改進意見；

　　5、完成上級領導交辦的其它事宜。

理財顧問工作職責15

　　1、通過交叉銷售、客戶推薦、主動升級銷售、個人業務關系等方式，獲得新客戶和拓展新的業務；

　　2、通過審慎的財務需求分析/規劃確認現有/預期客戶的財務需求，銷售已獲得監管主體許可的'理財產品；

　　3、了解最新的產品/市場知識和財務需求分析/規劃技能與客戶進行合理的資產配置建議，并將產品及其可能存在的各種風險介紹給客戶；

　　4、與現有客戶保持定期聯絡，以加強關系，減少客戶流失。參加各種銷售和推廣活動（例如實地推廣、公司推銷活動、路演等），以擴展客戶基礎和業務網絡；

　　5、反映客戶反饋和競爭情況并提出建議。

【理財顧問工作職責】相關文章：