理財經理崗位職責

時間：2023-06-18 00:41:40 崗位職責我要投稿

理財經理崗位職責集錦15篇

　　在當今社會生活中，崗位職責的使用頻率呈上升趨勢，制定崗位職責可以有效地防止因職務重疊而發生的工作扯皮現象。那么崗位職責的格式，你掌握了嗎？以下是小編收集整理的理財經理崗位職責，歡迎大家分享。

理財經理崗位職責集錦15篇

理財經理崗位職責1

　　1、通過對高端客戶的綜合理財需求分析幫助客戶制定資產配置方案并向客戶提供投資建議，實現顧問式的私人資產配置服務。

　　2、有相對成熟的客戶來源渠道，開發拓展高凈值客戶，并對客戶和渠道進行維護和業務推進。

　　3、負責銷售公司的`基金等金融產品，向客戶提供專業理財規劃與投資建議。

　　4、負責市場信息的收集和分析，提高綜合業務能力。

　　5、持續跟進與服務，為客戶不斷提供專業的理財咨詢與服務。

　　6、完成領導交辦的其他任務。

理財經理崗位職責2

　　1、按照公司要求進行展業，負責客戶的開發和維護，對公司提供的.展業渠道資源進行良好維護；

　　2、負責為客戶提供日常服務和全方位的證券金融服務，實現客戶資產的保值增值；

　　3、熟悉各種金融產品，負責向目標客戶銷售公司的金融產品；

　　4、積極參與和完成公司及團隊的各項活動與業務指標；

　　5、完成領導交辦的其他事宜。

理財經理崗位職責3

　　理財營業部經理角色是營業部經營管理的直接領導者、組織者、管理者；是核心競爭力項目執行的關鍵。營業部經理主要承擔營業部的.經營管理、營銷管理、優質客戶關系的管理等工作。

　　1、根據團隊的業績指標，負責制定、帶領和實施營銷計劃，完成預定指標；

　　2、對營銷團隊負責，做好營銷團隊的管理工作；

　　3、負責對營銷團隊的招募與甄選、指導與管理。

　　4、控制服務質量：整體掌握本團隊優質客戶的開發和關系維護工作，定期調查分析客戶特別是優質客戶的需求，保證服務質量，保持與優質客戶的關系，提升客戶的滿意度。

　　5、績效管理：每日營業結束前，掌握營業當天業務開展情況；明確每個各員工業績評價考核辦法，統計并核實、確認各項考核指標；發掘各員工的優勢，合理安排工作崗位，采取人性化管理，幫助員工提升個人價值，提升員工對公司的滿意度。

　　6、本制度解釋權歸總經理。

　　7、本制度自董事長簽發之日起實施。

理財經理崗位職責4

　　非洲財務崗位職責：

　　1、負責海外分公司的全面財務管理；

　　要求：

　　1、本科及以上學歷統招；

　　2、有較全面的財務管理經驗，有證書優先

　　3、2年及以上相關工作經歷，有海外工作經歷優先

　　4、英語好

理財經理崗位職責5

　　1、負責p2p平臺客戶的開發、拓展和維護；

　　2、積極完成高端有效客戶的積累，提升客戶的忠誠度；

　　3、完成運營經理制定任務目標，根據銷售經理的要求按時保質完成銷售報告。

　　4、根據公司理財產品特點，通過多種模式、渠道和市場活動，開發潛在有效客戶，分析客戶的理財需求，幫助客戶制定資產配置方案并提供理財建議；

　　5、定期做客戶回訪，做好老客戶維護和再開發；

　　6、完成銷售經理制定的銷售目標、負責對公司理財產品進行全力宣傳、推廣、銷售；

　　7、對客戶咨詢提供專業的答復，并向客戶介紹自己產品的優勢；

　　8、根據一線工作了解到的客戶反饋，向公司提出產品及流程優化建議。

　　9、負責公司金融產品的銷售及推廣；

　　10、完成公司規定的.銷售指標；

　　11、通過各種渠道開發和維護新老客戶；

　　12、負責銷售區域內銷售活動的策劃和執行，達成銷售任務。

　　13、發展新客戶，為客戶提供理財咨詢；與客戶建立良好關系。

　　14、針對公司理財產品，為客戶量身提供合適的財富規劃建議。

　　15、負責p2p理財產品銷售，根據市場營銷計劃，完成部門指標。

　　16、負責p2p平臺開發拓展高端客戶資源，對高端私人客戶的維護，滿足客戶的理財需求，為客戶制訂資產配置方案并向客戶提供投資建議；

　　17、積極完成高端有效客戶的積累，提升客戶的忠誠度；

　　18、負責高凈值客戶維護提升工作，為高凈值客戶提供專業化的理財服務工作；

　　19、負責對銀行、證券公司、保險公司和理財顧問公司等營銷渠道的開發與維護；

　　20、根據一線工作了解到的客戶反饋，向公司提出產品及流程優化建議；

　　21、完成公司制定的銷售目標。

理財經理崗位職責6

　　產品經理崗位職責:

　　1、負責產品需求采集、分析、篩選及管理等相關工作;

　　2、負責產品整體規劃、策略制定、實施及產品生命周期管理;

　　3、負責制定產品業務規范、業務流程,整理、完善產品文檔;

　　4、負責制訂各階段工作計劃,并進行目標分解,布置和安排各項工作有計劃開展;

　　5、分析上線產品的運營情況,提出產品改進意見,不斷完善在線產品、持續改善用戶體驗。

　　任職資格:

　　1、全日制統招本科及以上學歷,具有3年以上產品工作經驗;

　　2、熟悉互聯網金融產品設計理念及方法;

　　3、熟練掌握產品設計相關工具,如axure、visio、思維導圖等軟件;

　　4、對用戶需求能敏銳的察覺,有較強的邏輯思維能力、需求管理能力;

　　5、善于跨部門溝通和協調資源,良好的團隊協作能力、敬業精神。

　　薪酬福利:我們提供富有市場競爭力的薪酬標準和激勵方案,同時給予員工多種福利政策。

　　假期:享受國家規定的`法定假期,法定年休假,公司獎勵假;

　　保險:按工資全額繳交的五險一金、商業保險,公積金比例9%;

　　專項福利:結婚禮金、生育禮金、慰問禮金;

　　其他福利:年度體檢、過節費、團隊建設費。

理財經理崗位職責7

　　綜合金融客戶經理/理財規劃師/保險貸款中國平安人壽保險股份有限公司廣州市天河支公司中國平安人壽保險股份有限公司廣州市天河支公司,中國平安

　　1、年齡:20周歲-45周歲

　　2、學歷要求:大專及以上(統招):

　　3、相貌端正、身體健康:

　　4、無不良嗜好,無違法犯罪記錄。

　　5、1年以上工作經驗;有過銷售從業經驗者優先:

　　6、在人際溝通、語言表達、組織協調、等方面能力突出;

　　7、良好的心理素質和工作習慣,有責任心,能吃苦耐勞。

　　8、推廣中國平安綜合金融業務。

理財經理崗位職責8

　　職責描述:

　　1、搭建及完善公司整體培訓體系,繪制培訓地圖,建立培訓管理制度;

　　2、根據公司總體對員工素質的需求,結合有關職能端和財富端的培訓需求,統籌培訓需求,制定及實施年度培訓計劃,并組織、推進和實施,對總體培訓效果進行跟蹤與反饋;

　　3、整個公司內外部培訓資料,拓展培訓渠道、整合培訓資源、管理培訓師團隊;

　　4、完善并開發相關課程,開發培訓課題,編制培訓教材,編寫培訓教案;

　　5、課程教授,并管理培訓記錄、培訓考核和培訓檔案,組織各類證書的考證和保管工作;

　　6、完成上級交辦的其他任務。

　　任職要求:

　　1、統招本科及以上學歷,3年以上培訓工作經驗,有基金從業資格證或財富管理公司相關培訓經驗優先考慮;支持過百人以上的營銷團隊的培訓,有金融行業背景,了解金融產品知識;

　　2、具有培訓課程及教案的開發能力,完善及研發培訓課程并負責推動和執行,主持會議及活動;

　　3、大型金融公司或大型互聯網、it企業經驗,具備大資管及財富管理相關專業背景優先;

　　4、具有有良好的培訓課程策劃能力和較強的溝通能力,邏輯性強,思維縝密;具有較強的'文字編輯、文稿演示和表達能力;

　　5、能夠適應快節奏多變的工作環境和要求,務實、高效,具備良好的跨部門、跨條線溝通、影響和諮商能力。

理財經理崗位職責9

　　（1）負責開拓新的高端私人財富客戶，提升潛力客戶及客戶總資產；

　　（2）負責原有高端私人財富客戶存量資產的`維護；

　　（3）負責了解客戶個性化產品和增值服務需求，深入經營私人銀行客戶，挖掘客戶綜合金融需求并匹配解決方案；

　　（4）為私人財富客戶提供良好的售后服務；

　　（5）完成公司交辦的其他各項工作。

理財經理崗位職責10

　　1、負責公司的基金產品銷售推廣工作，挖掘個人客戶與機構客戶，維護投資人關系；

　　2、建立各種渠道，負責基金渠道的開拓、維護及服務；執行實施渠道銷售全過程（直銷、機構渠道等）；

　　3、匯總客戶信息和金融市場最新資訊、對基金整體營銷策略、產品服務、售后客戶管理提出建議；

理財經理崗位職責11

　　職責描述:

　　1、尋求高端客戶,服務于公司VIP客戶及高凈資產個人客戶,為高凈資產個人客戶提供專業全方面金融理財服務;

　　2、對投資基金結構有清晰的了解和認知,能夠準確地為客戶提供專業私人資產配置建議及理財方案(包涵私/公募基金/信托/私募股權/保險理財等);

　　3、為客戶提供專業,持續,長久的專業理財及后續跟蹤服務,包括客戶資產變化情況,客戶資產配置調整建議,使客戶的資產在安全、穩健的基礎上保值升值,提升客戶滿意度和忠誠度;

　　4、積極配合并參與公司組織的`各項沙龍活動。

　　任職要求:

　　1、工作3年及以上,1年以上金融從業經驗,能獨立完成銷售任務;

　　金融背景知識豐富,有銀行個人理財產品營銷經驗者及高端客戶資源者;

　　2、具有良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關系的能力,具有高度的團隊合作精神和高度的工作熱情;

　　3、具備一定的市場分析及判斷能力,有一定的抗壓能力和責任感。

理財經理崗位職責12

　　優越理財經理(個人客戶)恒生銀行(中國)有限公司恒生銀行(中國)有限公司,恒生

　　職責描述:

　　-積極開拓中、高端個人客戶,向目標客戶群推廣個人理財產品

　　-為客戶提供專業的財務分析及咨詢服務,并提供相關解決方案

　　-提供優質客戶服務及與客戶建立長期良好關系戶以鞏固客戶基礎

　　任職要求:

　　-大學本科或以上學歷,主修金融或相關領域

　　-3年以上銀行/金融業銷售及客戶服務經驗,熟悉個人理財產品及樓宇按揭業務知識,具中、高端個人客戶資源優先考慮

　　-對人民銀行、銀監、外管及稅務條例有基本認識

　　-性格外向、人際關系良好,處事獨立,能承受工作壓力

　　-中、英文程度良好,熟悉辦公室計算機軟件應用

理財經理崗位職責13

　　1、協助部門負責人開展公司資金的理財管理，達成資金創收目標；

　　2、調研金融市場上公司理財產品信息，基于資金安全性，篩選出穩健、收益較優理財產品；

　　3、負責企業投資理財方案設計，包括投資方式、投資規模、投資結構及相關成本預測和風險管理等；

　　4、跟蹤投資標的的底層資產運作狀況，及時報備相關風險事宜，確保風險可控；

　　5、開拓及維護各類金融機構良好合作關系，建立銀行理財、債券、信托、資產管理計劃等業務操作管理及操作體系；

　　6、國際資金理財政策的.研究及業務操作。

理財經理崗位職責14

　　1、根據公司理財產品特點，通過多種模式、渠道和市場活動，開發潛在有效客戶，分析客戶的理財需求，幫助客戶制定資產配置方案并提供理財建議；

　　2、定期做客戶回訪，做好老客戶維護和再開發；

　　3、完成銷售經理制定的.銷售目標、負責對公司理財產品進行全力宣傳、推廣、銷售；

　　4、對客戶咨詢提供專業的答復，并向客戶介紹自己產品的優勢；

　　5、根據一線工作了解到的客戶反饋，向公司提出產品及流程優化建議。

理財經理崗位職責15

　　A、根據客戶需要，及時有效地向客戶提供專業化的個人財務管理、咨詢和建議等，在法律、法規、銀行各項規章制度和政策許可范圍內為客戶進行投資操作

　　B、遇到疑難的專業問題，積極與理財產品經理合作，共同向理財客戶提供服務

　　C、負責理財客戶經理隊伍新人員的培訓工作

　　D、收集同業信息，研究客戶現實情況和未來發展，發掘他們的'潛在需求，及時反饋至產品管理部門

　　E、通過送現金的方式與客戶建立業務聯系

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